Allgemeines zum RisikoRadar

RisikRadar: Digitale Dokumentation deiner Beratung

Möchtest du deine Beratungen digital dokumentieren und direkt in der Kundenhistorie ablegen? Mit dem RisikRadar ist das ganz einfach! Hier erfährst du, wie du den RisikRadar findest und nutzt.

Was ist der RisikRadar? Der RisikRadar hilft dir, deine Beratungsprozesse digital zu erfassen und direkt mit den jeweiligen Kundendaten zu verknüpfen. Das spart Zeit und sorgt für eine lückenlose Dokumentation.

So gelangst du zum RisikRadar:

Es gibt zwei Wege, um den RisikRadar in unserer Software aufzurufen:

Weg 1: Über die Integrationsleiste

1. Klicke in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf das Symbol des RisikRadars in der Integrationsleiste.
2. Unten im sich öffnenden Bereich klickst du auf "Integration öffnen".

Weg 2: Über die Kundenakte

1. Öffne die Kundenakte des jeweiligen Kunden.
2. Klicke in der linken Navigationsleiste auf den Menüpunkt "Integrationen".
3. Suche in der Übersicht der Integrationen nach "RisikoRadar" und klicke darauf.

Sobald du einen der beiden Wege gewählt hast, befindest du dich im RisikRadar. Im nächsten Schritt kannst du dann mit der Erstellung oder Bearbeitung von Risikobjekten beginnen.