Details erfassen im RisikoRadar

Details erfassen: So füllst du Offert- und Objektdaten im RisikRadar aus

Nachdem du die relevanten Sparten für deine Beratung ausgewählt hast, geht es darum, alle notwendigen Details zu den Offerten und Objekten zu erfassen. Das RisikRadar hilft dir dabei, den Überblick zu behalten und sicherzustellen, dass alle wichtigen Informationen für eine präzise Angebotsgestaltung vorliegen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Details erfassen

1. Zur Detailansicht wechseln:
   • Klicke auf den Pfeil nach rechts im RisikRadar, um zur „Detailerfassung zu den ausgewählten Sparten und Objekten“ zu gelangen.
   • Du siehst nun eine Übersicht der Sparten, die du zuvor für die Beratung ausgewählt hast (z.B. Haushaltsversicherung, Klassische indexgebundene Lebensversicherung).
2. Offert- und Objektdaten prüfen und ergänzen:
   • Für jede Sparte werden dir zwei Spalten angezeigt: „Offert-Daten (Anzahl der ausgefüllten von Gesamtfragen)“ und „Objekt-Daten (Anzahl der ausgefüllten von Gesamtfragen)“.
   • Objekt-Daten: Diese Daten wurden bereits aus den zuvor angelegten RisikObjekten übernommen. Es ist normal, wenn hier nicht alle Felder als befüllt angezeigt werden, da es optionale Felder gibt.
   • Offert-Daten: Diese musst du nun noch ausfüllen. Klicke dazu auf den jeweiligen RisikObjekt-Eintrag (z.B. das Symbol für „Stadtwohnung“ unter Haushaltsversicherung oder das Personen-Symbol unter Klassische indexgebundene Lebensversicherung).
3. Fragen zu den Offert-Daten beantworten:
   • Es öffnet sich ein neues Fenster mit spezifischen Fragen zu den Offert-Daten der ausgewählten Sparte.
   • Beispiel „Haushaltsversicherung“:
     • Klicke auf den linken Menüpunkt „Allgemeine Fragen“.
     • Beantworte alle Fragen, die mit einem Sternchen (*) markiert sind – diese sind Pflichtfelder. Im Video wird beispielsweise die „Mitversicherung grober Fahrlässigkeit“ mit der „maximalen Versicherungssumme“ ausgewählt.
     • Nicht alle Fragen müssen beantwortet werden, nur die für deine Beratung relevanten bzw. die Pflichtfelder.
     • Klicke auf „Speichern“, sobald du alle gewünschten Fragen beantwortet hast.
   • Nach dem Speichern siehst du in der Übersicht, dass die Offert-Daten nun als ausgefüllt markiert sind (z.B. „Offert-Daten (10/10)“).
4. Geeignetheitsanalyse durchführen (falls noch nicht erfolgt):
   • Sollte ein rotes Ausrufezeichen bei einer Sparte erscheinen, bedeutet dies, dass die Geeignetheitsanalyse für diese Sparte noch nicht durchgeführt wurde.
   • Wie die Geeignetheitsanalyse genau funktioniert und vollständig ausgefüllt wird, wird in einem separaten Video erklärt.
   • Hinweis: Für das Fortfahren im Video ist der Haken für die Geeignetheitsanalyse grün, was bedeutet, dass diese bereits vorbereitet wurde.

Abschluss und Speicherung:

1. Übersicht prüfen:
   • Klicke auf den Pfeil nach rechts im RisikRadar, um zur „Gesamtansicht der Themen und Objekte“ zu gelangen.
   • Hier siehst du noch einmal alle Daten, die du zu den RisikObjekten und beratenden Sparten eingegeben hast, übersichtlich zusammengefasst. Nutze diese Ansicht, um die Daten gemeinsam mit deinem Kunden zu kontrollieren und auf Richtigkeit zu überprüfen.
2. Beratungsstand speichern:
   • Am Ende jedes Schrittes ist es wichtig, den aktuellen Stand deiner Beratung zu speichern. Klicke dazu auf den Button „Übergeben an MVP“ unten rechts. Damit wird der Fortschritt deiner Beratung in der Bestandsverwaltungssoftware AMEISE gesichert.