Vermittlerdaten im RisikRadar hinterlegen

Deine Vermittlerdaten im RisikRadar hinterlegen

Damit deine Beratungen im RisikRadar vollständig dokumentiert werden können, ist es wichtig, deine Vermittlerdaten einmalig zu hinterlegen. Das ist ganz einfach und sorgt dafür, dass alle gesetzlich erforderlichen Informationen korrekt erfasst werden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Vermittlerdaten vervollständigen

Wenn du den RisikRadar zum ersten Mal öffnest, erscheint eine spezielle Meldung. Folge diesen Schritten, um deine Daten einzugeben:

1. Start der Dateneingabe:
   • Klicke auf „Weiter“, um mit der Eingabe deiner Vermittlerdaten zu beginnen.
2. Unternehmensinformationen eingeben:
   • Du siehst nun Felder, in die du alle relevanten Informationen zu deinem Unternehmen eintragen kannst (z.B. Firmenname, Rechtsform, UID, Firmenbuchnummer).
   • Optional kannst du hier auch dein Unternehmenslogo hochladen.
   • Klicke anschließend auf „Weiter“.
3. Adresse und Bankdaten ergänzen:
   • Trage im nächsten Schritt deine Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land) ein.
   • Klicke erneut auf „Weiter“.
   • Gib danach deine Bankdaten (IBAN, BIC) ein.
   • Klicke wieder auf „Weiter“.
4. Kontaktdaten und Beraterinformationen:
   • Hinterlege deine Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Webseite, Fax).
   • Klicke auf „Weiter“.
   • Nun gibst du die Daten des Beraters ein, der die Beratung durchführt (Anrede, Titel, Vorname, Nachname).
   • Klicke auf „Weiter“.
5. Rechtliche Angaben machen:
   • Hier werden wichtige rechtliche Fragen zu deinem Unternehmen gestellt, die du beantworten musst:
     • Höhe der direkten oder indirekten Beteiligung eines Versicherungsunternehmens an deinem Unternehmen (in %): Gib hier den entsprechenden Prozentsatz an (im Beispiel: 0 %).
     • Höhe der direkten oder indirekten Beteiligung deines Unternehmens an einem Versicherungsunternehmen (in %): Gib auch hier den entsprechenden Prozentsatz an (im Beispiel: 0 %).
     • Art der Versicherungsvermittlung: Wähle aus der Dropdown-Liste, welchem Gewerbe du nachgehst (z.B. „Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten“).
     • Haftpflichtabsicherung: Trage die Höhe deiner Haftpflichtabsicherung ein (im Beispiel: 15 Mio.).
     • Vermittlung von Bauspar-/Leasingverträgen: Wenn zutreffend, setze hier ein Häkchen.
     • GISA: Gib deine GISA-Zahl ein.
   • Sobald alle Felder ausgefüllt sind, klicke auf „Speichern“.

Unterlagen für den Kunden hinterlegen:

Nachdem du deine Vermittlerdaten erfolgreich gespeichert hast, wirst du automatisch zu einer weiteren wichtigen Meldung weitergeleitet: den "ausgehändigten Unterlagen". Hier bestätigst du, welche Dokumente du dem Kunden vor der eigentlichen Beratung zur Verfügung gestellt hast.

1. Wähle die zutreffenden Unterlagen aus:
   • ID – Vermittlerinfodokument: Setze hier ein Häkchen. Dieses Dokument kannst du ganz einfach über die Kundenakte in AMEISE versenden. Gehe dazu in der Kundenakte auf "Simpler" und dann auf "Erstinformation senden", um es per E-Mail an den Kunden zu schicken.
   • Informationsblatt zum Datenschutz: Auch hier setzt du ein Häkchen. Beachte, dass dieses Dokument von dir selbst zur Verfügung gestellt und dem Kunden ausgehändigt werden muss.
   • Sonstige (bitte angeben): Falls du weitere Dokumente ausgehändigt hast, kannst du hier ein Häkchen setzen und die Art der Dokumente im Textfeld darunter festhalten. Im Video ist dies nicht der Fall, daher wird das Häkchen wieder entfernt.
2. Speichern der Auswahl:
   • Klicke abschließend auf „Speichern“.

Vermittlerdaten nachträglich ändern:

Möchtest du deine Vermittlerdaten später ändern oder aktualisieren? Kein Problem!

1. Klicke im RisikRadar oben links auf die drei Striche (Menü).
2. Wähle im Menü den Punkt „Meine Vermittlerdaten ändern“.
3. Du gelangst zurück zum Anfang der Eingabemaske und kannst deine Daten entsprechend anpassen.