Das RisikRadar-Dashboard

Das RisikRadar-Dashboard: Dein Überblick über die Beratung

Das Dashboard des RisikRadars ist deine zentrale Anlaufstelle für alle wichtigen Funktionen und Informationen während einer Beratung. Hier findest du alles, was du brauchst, um deine Prozesse effizient zu steuern und zu dokumentieren.

Dein RisikRadar-Dashboard im Detail:

Am oberen linken Rand des RisikRadar-Dashboards findest du ein Menüsymbol (drei Striche). Wenn du darauf klickst, öffnet sich eine Seitenleiste mit folgenden Optionen:

• Vermittlerdaten dieser Beratung / Meine Vermittlerdaten:
  • Unter „Meine Vermittlerdaten“ kannst du jederzeit die bereits hinterlegten Informationen zu deinem Unternehmen einsehen und bei Bedarf ändern.
  • Hinweis: Diese Daten stammen aus deinem Maklerverwaltungsprogramm und einem Zwischenspeicher.
• Kundendaten:
  • Hier hast du Zugriff auf die Kundendaten. Du kannst sie einsehen, ergänzen und bereits bestehende Verträge des Kunden prüfen. Dies ist besonders nützlich, um direkt im Gespräch auf vorhandene Versicherungen einzugehen.
• Geeignetheitsanalyse:
  • Dieser Bereich ist für die Durchführung der Geeignetheitsanalyse vorgesehen. Wie genau das funktioniert, wird in einem separaten Video detailliert erklärt.
• Übergeben an MVP:
  • Mit dieser Funktion kannst du die aktuelle Beratung in deiner Bestandsverwaltungssoftware AMEISE speichern.
  • Wichtig: Die Speicherung der Beratung erfolgt ausschließlich in AMEISE. Im RisikRadar selbst gibt es keine separate Speicherfunktion für Beratungen.

Wichtige Funktionen im unteren Bereich des Dashboards:

• Feedback-Formular:
  • Hast du eine Idee, einen Verbesserungsvorschlag oder positives Feedback zum RisikRadar? Klicke auf „Feedback-Formular“, fülle es aus und sende es direkt an das Entwicklerteam.
  • Warum ist das wichtig? Das RisikRadar ist eine gemeinsame Entwicklung mit ARISecur. Dein Feedback sorgt dafür, dass Anregungen schnellstmöglich an die Entwickler weitergeleitet und umgesetzt werden können.
• Fehler-Report:
  • Sollte dir ein Fehler auffallen, nutze den „Fehler-Report“. Fülle das Formular präzise aus und sende es ab, damit das Entwicklerteam den Fehler schnell beheben kann.

Weitere Anzeigen auf dem Dashboard:

• Kundeninformationen (unten links):
  • Hier siehst du die Namen der Kundendaten, die gerade bearbeitet werden.
  • Darunter wird dir das Datum und die genaue Uhrzeit angezeigt, wann die aktuelle Beratung begonnen wurde.
• Button „Übergeben an MVP“ (unten rechts):
  • Dieser Button hat dieselbe Funktion wie die Option „Übergeben an MVP“ im linken Menü. Er ermöglicht dir, die Beratung in AMEISE zu speichern.
• PDF-Protokoll erstellen (unten rechts):
  • Klicke auf diesen Button, um ein PDF-Protokoll der Beratung zu erstellen.
  • Dieses Protokoll kannst du dem Kunden aushändigen oder digital zur Verfügung stellen.
  • Du hast auch die Möglichkeit, das Protokoll vom Kunden unterschreiben zu lassen und die unterschriebene Version in der Kundenhistorie abzulegen.