Angebote beantragen im RisikRadar

Nachdem du die passenden Angebote für deinen Kunden gefunden und den Kundenwunsch festgehalten hast, kannst du direkt aus dem RisikRadar heraus Produkte beantragen, sofern sie über den Vergleichsrechner berechnet wurden. Dies spart Zeit und sorgt für einen reibungslosen Übergang zum Vertragsabschluss.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Angebote beantragen

Zur Antragsübersicht wechseln:
- Klicke auf den Pfeil nach rechts, um zur Ansicht „Anträge erfassen“ zu gelangen.
- Du siehst hier die vom Kunden ausgewählten Produkte.
Produkt beantragen (bei Vergleichsrechner-Produkten):
- Bei Produkten, die du über den A Risiko Vergleichsrechner berechnet hast, findest du in der Spalte rechts einen Button „Beantragen“. Klicke darauf.
- Ein Pop-up-Fenster erscheint und zeigt dir noch einmal das ausgewählte Produkt an, das beantragt werden soll. Klicke auf „Verstanden“.
- Du wirst nun in das Antragsformular weitergeleitet.
- Formular ausfüllen: Gib alle erforderlichen Daten im Antragsformular ein. Dazu gehören:
  - Allgemeine Angaben: Persönliche Daten des Kunden.
  - Risikoadresse: Die Adresse des versicherten RisikObjekts.
  - Weitere Angaben zum Risikobjekt: Zusätzliche Informationen zum RisikObjekt.
  - Vorversicherung: Falls vorhanden, Details zur Vorversicherung.
  - Vorschäden: Angaben zu Vorschäden in den letzten 5 Jahren.
  - Zahlungsangaben / Kontoinformationen: Bankverbindung für die Prämienzahlung.
  - Rechtsbelehrung: Bestätige, dass du die Rechtsbelehrung gelesen hast und damit einverstanden bist.
- Klicke anschließend auf „Deckungsauftrag senden“.
Bestätigung und Rückkehr zum RisikRadar:
- Du erhältst eine Bestätigung, dass der Deckungsauftrag erfolgreich übermittelt und das Produkt angelegt wurde.
- Klicke auf das „X“ oben rechts, um das Antragsfenster zu schließen und zum RisikRadar zurückzukehren.
Manuelle Beantragung (bei nicht-Vergleichsrechner-Produkten):
- Bei Produkten, die du manuell im RisikRadar hinterlegt hast (und nicht über den Vergleichsrechner berechnet wurden), musst du die Beantragung wie gewohnt manuell, außerhalb des RisikRadars, durchführen.
Beratungsstand speichern:
- Zum Abschluss dieses Schrittes ist es wichtig, den aktuellen Stand deiner Beratung zu speichern. Klicke dazu auf „Übergeben an MVP“ unten rechts. Die gesamte Beratung wird damit in deiner Bestandsverwaltungssoftware AMEISE gesichert.