Beratungsdokumentation im RisikRadar

Beratungsdokumentation im RisikRadar abschließen

Nachdem du Angebote erstellt, gegebenenfalls beantragt und den Kundenwunsch festgehalten hast, ist es wichtig, die Beratung vollständig zu dokumentieren. Das RisikRadar ermöglicht dir, alle relevanten Informationen zu erfassen und sicherzustellen, dass die gesamte Beratung lückenlos in deiner Bestandsverwaltung abgelegt wird.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Dokumentation abschließen

1. Zur Dokumentationsansicht wechseln:
   • Klicke im RisikRadar auf den Pfeil nach rechts, um zur Ansicht „Beratungsdokumentation“ zu gelangen.
2. Zusatzfragen zur Beratung beantworten (Abschnitt 1/3):
   • In diesem Bereich gibst du Informationen zum Berater und zur Art der Betreuung an:
     • Berater(in): Überprüfe die Anrede, Titel, Vor- und Nachname des Beraters. Diese Daten sollten bereits aus deinen hinterlegten Vermittlerdaten übernommen worden sein.
   • Klicke auf „Weiter“.
3. Zusatzfragen zur Beratung beantworten (Abschnitt 2/3):
   • Beantworte hier weitere wichtige Fragen zur Beratung:
     • Kunde ist: Wähle aus, ob der Kunde ein „Konsument“, „Unternehmer“ oder „Sonstiges“ ist.
     • Bisherige Betreuung durch: Gib an, wer den Kunden bisher betreut hat (z.B. „Versicherungsmakler“, „Außendienstmitarbeiter“, „Bank“, „Direktgeschäft“).
     • Erstkontakt erfolgte durch: Wähle aus, ob der Erstkontakt über „den Kunden“ oder „den Versicherungsvermittler“ erfolgte.
     • Anlass der Beratung: Wähle den Grund für die Beratung aus (z.B. „Neuer Auftrag“, „Änderung des Auftrags“, „Dringender Deckungsbedarf“, „Risikoänderung“, „Versicherungsvertäge überprüfen“). Du kannst hier auch „Sonstige (bitte angeben)“ auswählen und ein Freitextfeld nutzen.
     • Ort der Beratung: Gib an, wo die Beratung stattgefunden hat (z.B. „Büro“).
     • Änderung des Vertretungsauftrags notwendig?: Setze ein Häkchen, falls der Vertretungsauftrag geändert werden muss.
   • Klicke auf „Weiter“.
4. Zusatzfragen zur Beratung beantworten (Abschnitt 3/3 - Ausgehändigte Unterlagen):
   • Hier dokumentierst du abschließend, welche Dokumente du deinem Kunden im Laufe der Beratung übergeben hast. Setze die entsprechenden Häkchen:
     • „Allgemeine Geschäftsbedingungen des Versicherungsmaklers“
     • „Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung sowie Berichtspflicht gegenüber Kunden“
     • „Auftrag/Versicherungsmaklervertrag“
     • „Beratungsprotokoll“
     • „Geeignetheitserklärung“
     • „IDD – Vermittlerinfodokument“
     • „Informationsblatt zum Datenschutz“
     • „Informationsblatt zum Datenschutz“
     • „Produktinfos“
     • „Vollmacht für Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten“
     • „Sonstige (bitte angeben)“: Wenn du weitere, nicht gelistete Dokumente übergeben hast, kannst du dies hier vermerken.
   • Klicke auf „Speichern“. Du erhältst die Bestätigung „Zusatzfragen erfolgreich gespeichert“.
5. Beratung abschließen und an MVP übergeben:
   • Du siehst nun eine Bestätigung „Beratung fertig gestellt“ mit einem Symbol von Zielflaggen.
   • Klicke auf den Button „Übergeben an MVP“.
   • Ein Pop-up fragt dich: „Zusätzlich zur Beratung das Beratungsprotokoll übergeben?“. Bestätige mit „Ja“.
   • Die gesamte Beratungsdokumentation wird nun an deine Bestandsverwaltungssoftware (AMEISE) übergeben und dort gespeichert.
6. Überprüfung in AMEISE:
   • Wechsle zum entsprechenden Kunden in AMEISE.
   • Lade die Kundendaten neu.
   • In der Kundenhistorie unter „Dokumente“ findest du nun nicht nur das beantragte Produkt, sondern auch die vollständige Beratungsdokumentation des RisikRadars.

Somit ist die Beratung vollumfänglich abgeschlossen und alle Daten sind sicher und zentral gespeichert.